2021年中國汽車座椅產(chǎn)業(yè)格局及趨勢分析，景氣度回升，自主滲透替代開始

一、汽車座椅產(chǎn)業(yè)概述

1、產(chǎn)業(yè)概述

座椅是汽車內(nèi)飾件中單件價值最高的部件，乘用車座椅主要由骨架、面套、發(fā)泡海綿、機構(gòu)件及驅(qū)動部件和電動及氣動系統(tǒng)等部件組成。通過使用高級面料，增加加熱、通風、按摩、多向調(diào)節(jié)等舒適功能提升座椅價值量。未來在智能座艙發(fā)展趨勢下，座椅將附加更多的智能化功能，進一步提升乘坐體驗。

2、技術難點

汽車座椅得核心技術難點主要在骨架、滑軌和調(diào)角器等，其中座椅骨架強度對整車的安全性至關重要，高質(zhì)量骨架能使座椅承受部分載荷，為駕駛員和乘客提供安全支撐，技術難點在于結(jié)構(gòu)設計和材料選用;座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力，且要保持滑軌在受到正壓、側(cè)壓等各個方向的力時受力均衡，其原材料抗拉強度需達到600MPa以上;調(diào)角器的核心技術在于齒輪的參數(shù)設計與制造。

二、汽車電動化趨勢

國內(nèi)對新能源汽車這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)給予大量政策支持，帶動汽車座椅智能化、電動化趨勢。2020年11月，國務院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化”等目標。整體政策推動汽車產(chǎn)業(yè)超電動化方向發(fā)展將帶動汽車座椅等汽車零部件產(chǎn)業(yè)同步電動化趨勢。

三、汽車座椅市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

新能源汽車帶動汽車市場回暖，按照乘用車座椅總成單車價值量4000元測算，2020-2021年中國乘用車座椅市場規(guī)模約為800-850億元，隨著電動化、智能化趨勢發(fā)展，汽車座椅產(chǎn)業(yè)整體有望糧價齊升，預計2025年市場規(guī)模有望達1,523億元。

2、零部件結(jié)構(gòu)

就乘用車零部件成本結(jié)構(gòu)占比情況而言，面套一般可分為主要卷料和輔料，主要卷料大致可分為織物(針織布、機織布)、牛皮(打孔皮、不打孔皮)、人造革(PVC、PU)和地毯布。輔料有型條、縫紉線、PWP、無紡布和刺毛布，高檔車主要采用牛皮等，成本較高，普通車主要應用國產(chǎn)車，成本相對比較便宜，整體來看，面套因組成結(jié)構(gòu)復雜，成本占比最高，約在25%左右，除以之外，座椅骨架受技術壁壘較高影響價格較高，占比15%，輕量化、智能化背景下，骨架、滑軌和調(diào)角器等技術零部件有望迎來量價齊升。

四、汽車座椅競爭格局

1、市場格局

就汽車座椅格局而言，目前全球汽車座椅市場集中度較高，國產(chǎn)替代空間廣闊，CR5占比達85%，市場主要由安道拓、李爾、佛吉亞、豐田紡織、麥格納把控，2020年占比分別為24%、24%、16%、13%和8%。國內(nèi)情況而言，汽車座椅總成市場也幾乎被延鋒、李爾、安道拓、豐田紡織等合資汽車座椅龍頭壟斷，其中2019數(shù)據(jù)顯示安道拓占比超4成。國內(nèi)總成有天成自控等，2021年乘用車座椅銷量達101萬輛，同比2020年增長40.87%，毛利率水平在4.25%，商用車座椅銷量為40.66萬輛。

2、華域汽車

2021年3月，華域汽車公告延鋒汽飾出資80.64億元，收購延鋒安道拓座椅有限公司剩余49.99%股權(quán)(原由安道拓亞太持有)，實現(xiàn)100%控股延鋒安道拓。同時，延鋒公司擬向安道拓支付3.85億元，以獲得安道拓全球范圍汽車座椅產(chǎn)品(包括整椅、面套、扶手、骨架、頭枕、發(fā)泡等)相關知識產(chǎn)權(quán)的永久許可使用權(quán)。由此，華域汽車在座椅業(yè)務上實現(xiàn)完全獨立，雖然近年來隨著國內(nèi)汽車銷量華域汽車整體銷量持續(xù)下降，隨著華域汽車座椅業(yè)務獨立整體銷量或?qū)⒂兴厣?

五、汽車座椅整體產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車座椅上游主要由座椅骨架、滑軌、頭枕、調(diào)角器、座椅驅(qū)動器等核心零部件組成，整椅結(jié)構(gòu)復雜，對總成廠商設計、組裝和供應鏈管理的要求較高，因此行業(yè)壁壘也高，國內(nèi)市場主要由國際合資廠商占據(jù)主要市場份額，同時上游汽車零部件整體技術要求較高也導致了總成廠商的高集中度情況;國內(nèi)下游應用主要包括上汽、吉利和長安等乘用車主機廠商。

2、零部件端

就汽車座椅上游零部件格局而言，在技術壁壘較高的前排座椅框架及座椅結(jié)構(gòu)零部件市場，全球超4成份額由佛吉亞、安道拓、李爾、豐田紡織、麥格納等大型汽車座椅總成企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)自主品牌多為二級供應商，目前以向中游總成延伸布局為主要戰(zhàn)略發(fā)展方向。從整個供應鏈結(jié)構(gòu)上看,國內(nèi)乘用車座椅行業(yè)的主要突破點在于一級總成與二級核心零部件，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出天成自控(座椅總成)、雙林股份(座椅核心零部件)和繼峰股份(座椅核心零部件)等優(yōu)質(zhì)供應商。

3、需求端

智能座艙控制器將不再局限于管理車內(nèi)顯示屏及信息排布展示作用，而是通過液晶儀表盤、中控屏、HUD、流媒體后視鏡等硬件的功能融合，實現(xiàn)語音控制、視覺感知、生物識別、手勢操作等智能化交互。隨著智能座艙滲透率持續(xù)提高，汽車座椅智能化是大勢所趨。

六、汽車座椅發(fā)展趨勢

據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局于2020年發(fā)布的《請執(zhí)行產(chǎn)品認證目錄》表明，汽車座椅以及座椅頭枕為需要CCC(中國強制認證)的汽車安全件。汽車行業(yè)整體電動化、智能化背景下對應的座艙零部件產(chǎn)品也不再單單滿足于安全件的安全要求，也同步呈現(xiàn)智能化、電動化趨勢。目前多家廠商開始推出功能多樣的智能座椅產(chǎn)品，智能化、舒適化、輕量化為主要的座椅發(fā)展趨勢賣點。